Beskrivning: Ship Cafe: Regisserad av Robert Florey. Med Carl Brisson, Arline Judge, Mady Christians, William Frawley. I lastrummet på ett passagerarfartyg leder Chris Anderson stokarna i "Blow the Man Down" när de skotar in kol i eldarna. Chris, en dansk, blir arg när Donovan, en annan sjöman, kallar honom "Dimples". De två sottäckta männen slåss med sina spadar medan de bevakas av grevinnan Boranoff, som är mest imponerad av den starka Chris. Chris hamnar i fängelse och får höra av Jones att Donovan håller på att återhämta sig men att han har missat sitt skepp. Chriss cellkamrat, Briny O'Brien, tar honom till hans "Ship Cafe", en nattklubb i ett fartyg som ligger för ankar. Efter att ha bråkat med sin flickvän Molly, anställer Briny Chris som studsare. Eddie Davis, en sångare på Ship Cafe, erbjuder sin publik söta eller "heta" låtar. Efter att ha bott på Ship Cafe i flera veckor, bjuder Miss Ruby, en dansare Chris gillar, honom till sin lägenhet på frukost. När Eddie är sjuk planerar Briny, Molly och Ruby att uppträda på kaféet, men i sista minuten uppmanas den nervösa Chris att underhålla publiken. I publiken finns grevinnan och Rocky Stone, tungviktsmästaren. När hon uppmanar honom att kalla Chris "Dimples", slår Chris Rocky ut med ett slag. Snart drar Chris folkmassor som kaféets ordinarie underhållare, och han och Ruby blir kära. Efter ett gräl med Ruby lockar grevinnan bort den naive Chris från kaféet genom att lova att ge honom en egen nattklubb. Istället förvandlar hon honom till sin följeslagare och låter honom träna i sociala graces, tills han en dag lämnar i avsky efter att Ruby jämför honom med en knähund. Under tiden öppnar Briny ett nytt, större Ship Cafe, där Eddie uppträder. Chris vandrar i det dimmiga vattnet, där han träffar Molly och berättar för henne om sin längtan efter Ruby. För att föra dem samman låter Eddie Chris sjunga i hans ställe på kaféet den kvällen, men Ruby fortsätter att avvisa honom. Chris förbereder sig för att återvända till havet, och när skeppets last är lastad, klättrar Ruby in i ett nät och svängs mot skeppet. Hon faller i hamnen, och Chris kastar sig in efter henne och de kysser sig.